凱基銀行 APP 不藏私的操作撇步看這裡
想要使用更順手?好用的操作教學大公開!
撇步 1:快捷小幫手|全站關鍵字搜尋、智能客服,你需要的都找得到
- 點選畫面右上角的 荷包君 圖示,輸入想問的問題,隨時隨地找到答案。
- 點選畫面右上角的 放大鏡 圖示,輸入功能關鍵字,快速搜尋到想要的功能。
撇步 2:動態首頁|客製化個人主頁,設定常用捷徑更好用
點選各區塊右上角的 編輯 ,可自由設計,打造專屬於你的個人化首頁。
撇步 3:切換轉出帳號|系統聰明預設餘額較多的帳號為轉出帳號,可自由切換及變更預設轉出帳號!
輸入轉帳金額前,點選右上角「v」符號就可自由選擇轉出帳號,並可設定為下次轉出預設帳號!
✓ 操作路徑:交易→轉帳/匯款
撇步 4:填寫轉帳備註|轉帳金額下方輸入10字以內備註,收付款更清楚
撇步 5:查近 12 個月交易明細|點選放大鏡,過去交易紀錄一覽無遺
由帳務頁點選欲查詢的臺/外幣帳戶卡片,即可查看帳戶餘額、近1個月交易明細。
- 點篩選器:調整「查詢區間」或「交易類型」
- 點放大鏡:用關鍵字搜尋,快速找到近 12 個月的交易明細
✓ 操作路徑:帳務 → 存款 → 點選欲查詢的臺/外幣帳戶卡片
撇步 6:搜尋/編輯帳號清單|修改轉入帳號暱稱、新增/刪除或調整清單排序,一次輕鬆管理!
- 搜尋轉入對象:點選輸入框,用名稱或帳號搜尋,快速找到轉入對象!
- 編輯帳號清單:在常用/約定帳號清單右上角點選 編輯 ,可修改本人凱基帳號、約定帳號、常用帳號暱稱,或 長按橫線圖示 調整帳號清單排序。
✓ 操作路徑:交易 → 轉帳/匯款 → 常用/約定帳號 → 編輯
撇步 7:快速登入與交易|啟用生物辨識驗證,設定快速登入與交易
完成裝置綁定後,可啟用生物辨識(臉部/指紋)或圖形密碼驗證,免輸入密碼就可快速登入!
✓ 操作路徑:個人中心 → 設定 → 快速登入與交易設定
撇步 8:服務設定|常用的線上服務,更便利的數位金融體驗
電子存摺寄送、臺幣約定帳戶轉入設定、投資屬性分析...,一次滿足各項服務設定。✓ 操作路徑:個人中心 → 設定 → 服務設定
✓ 服務設定清單:
服務 |
轉帳設定 |
密碼設定 |
投資 |
同意書簽署 |
其他 |
金融卡啟用 | 臺幣約定轉入帳戶設定 | 信用卡預借現金密碼設定 |
投資屬性分析 | 客戶資料運用同意書 | 掛失服務 |
電子存摺寄送 | 轉帳功能暫停設定 | 信託入帳帳號設定 | 推介同意書 | ||
薪資明細查詢 | 凱基證券戶交割戶設定 | 凱基證券個人資料使用同意書 | |||
手機號碼收款設定 | 信用卡刷卡分期付同意書 | ||||
跨行無卡提款設定 |
撇步 9:預約/週期交易管理|專屬頁面管理,預約清單一目了然
由交易頁點選預約交易管理,完整掌握各項預約交易狀態,且可輕鬆查詢、編輯或取消「預約/週期交易資訊」。
✓ 操作路徑:交易 → 預約交易管理
撇步 10:開啟信用卡消費及服務通知|即時掌握消費訊息不漏接!
✓ 操作路徑:個人中心 → 設定 → 偏好設定-提醒通知設定 → 信用卡消費及服務通知